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723板块精华研报(附股)_
日期:2019-08-23 13:05    编辑:admin    来源:德扑圈安卓官网
消息□□□:7月19日,河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂发生B炸,其主要生产天然气、化工产品甲醇□、二甲醚、醋酸等□。 点评□:B炸发生前,国内甲醇现货市场气氛相对低迷,西北主产区企业报价暂稳□□□,部分出货情况一般□。但随着甲醇厂家面临

  消息□□□:7月19日,河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂发生B炸,其主要生产天然气、化工产品甲醇□、二甲醚、醋酸等□。

  点评□:B炸发生前,国内甲醇现货市场气氛相对低迷,西北主产区企业报价暂稳□□□,部分出货情况一般□。但随着甲醇厂家面临亏损压力,继续降价意愿不强。考虑到成本端压力□□□,甲醇下方空间有限□□。

  此次发生B炸的河南义马气化厂曾一度为亚洲最大煤制气生产企业□,按照规划,2023年工厂醋酸将扩产至50万吨,新建30万吨甲醇、10万吨乙醇项目,预计未来会严重受损□□□,而对于产业内其他公司有望迎来涨价+市占率提升双重催化□。

  金牛化工□□:此前因甲醇概念多次出现连板行情,子公司金牛旭阳拥有甲醇产能20万吨/年□□。

  消息:近日□□,东海炭素株式会社宣布,由于产品原料成本上升,该公司将提高在美国市场的炭黑价格□□。新的价格将由该公司根据现有情况进行计算,近期向外界公布。

  东海炭素表示□,美国页岩油革命造成炭黑原料供应量减少,炭黑生产成本上升。这是该公司在美市场涨价的主要原因□□□。

  点评:由于炼制重油的炼油厂减少,炼厂到炭黑工厂的平均距离增加,甚至需要从美国以外运输□□,使原料的运输成本也有所上升。东海炭素在2018年收购了美国最大的炭黑生产商理查德森,在美国拥有3座工厂,年产能为44万吨。随着炭黑生产成本上升,国际炭黑巨头宣布涨价,国内炭黑企业有望跟随上全球的涨价潮,从而增厚下半年业绩□□。

  公司□□:黑猫股份 公司是炭黑龙头企业□,公司目前在全国煤焦油主要产地均设有分厂□□,配套煤焦油深加工□□,具备完整的资源综合利用产业链,成本优势显著。

  永东股份 公司拥有“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电□”的产业链条,目前炭黑产能 24 万吨/年□□,此外公司可转债募集资金投资项目建成投产后□□□,将形成 60 万吨/年煤焦油加工能力配套 32 万吨炭黑生产能力。

  3:北京城市规划,北京中心城区规划今年公布□,挖到一直接受益地王□□,还手握多个科创板项目□□□。

  消息:据媒体报道□,北京中心城区规划今年将公布。据报道□,近日公布的《北京市2019年政务公开工作要点》提出,做好城市总体规划实施和京津冀协同工程建设标准信息公开,编制并发布中心城区和新城控制性详细规划、专项规划和重点功能区规划。

  点评□:北京中心城区包括东城区、西城区、朝阳区□□□、海淀区□、丰台区、石景山区,总面积约1378平方公里,是全国政z中心□□、文化中心□、国际交往中心、科技创新中心的集中承载地区,是建设国际一流的和谐宜居之都的关键地区,是疏解非首都功能的主要地区□□□,因此做好北京中心城区的规划意义重大□□□。

  此前发布的北京市总体规划提出□□□,到2020年中心城区城乡建设用地由现状约910平方公里减到860平方公里左右□□,到2035年减到818平方公里左右。中心城区规划总建筑规模动态零增长。此外□□,还将压缩中心城区产业用地□□,严格执行新增产业禁止和限制目录。适度增加居住及配套服务设施用地□,优化居住与就业关系。增加绿地、公共服务设施和交通市政基础设施用地。

  预计,即将出台的北京中心城区规划将贯彻这一总体思路□□,而在未来□□□,北京中心城区的土地、产业资源也将更加稀缺□□。在北京新一轮规划陆续出台及其他政策预期下,在区域内有土地储备的公司或将享受政策利好。

  公司□:北京城建: 实控人为北京国资委,主营房地产,公司手握东城区的棚改项目,未来地产重估最直接受益者,公司此前为北京规划概念龙头,曾强势两连板□□□。值得注意的是□□□,公司还分别持有二十一世纪空间技术 4.1%、华能资本 2□.9%□□□,以及北京科技园、中科招商、国奥投资等股权,直接受益科创板爆发□,当前动态市盈率仅3.4倍□。

  首旅酒店:实控人为北京国资委,主营酒店业务,在北京中心城区有多处布局□,持有的相关物业资产未来有望得到估值提升□□□。此外,在暑期旅游及中秋国庆长假的推动下□□,公司酒店业务有望迎来高峰□□□。

  消息:我国金融开放又迎来重磅举措。7月20日□□,国务院金稳会宣布金融业进一步对外开放的11条措施。梳理这11条措施可以发现□,其中三大亮点值得注意:

  ①债券市场开放提速□□。此次11条措施中□□□,3条措施涉及债券市场,具体有:允许外资机构可以对银行间债券市场和交易所债券市场的所有种类债券评级;允许外资机构获得银行间债券市场A类主承销牌照;进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场。

  ②保险业成为此轮开放的重头戏。此次11条对外开放举措中□□,有4条涉及保险行业,就足见其份量□。具体包括□□:允许境外金融机构投资设立、参股养老金管理公司;人身险外资股比限制从51%提高至100%的过渡期,由原定2021年提前到2020年;取消境内保险公司合计持有保险资产管理公司的股份不得低于75%的规定;放宽外资保险公司准入条件□,取消30年经营年限要求。

  ③外资加速进入我国理财市场。此次开放举措中具体规定□□□:鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司;允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资设立由外方控股的理财公司。

  点评:金融业对外开放利于增加有效金融供给,优化资源配置效率□,更好地满足实体经济差异化、个性化的金融服务需求;并促进制度规则的建立健全□□,完善金融制度供给。对于国内股票□□□、债券市场来说□□□,金融业开放的深化□,也有助于相关投资市场对国际资本产生持续而强劲的吸引力□□□,促进跨境资金的持续净流入。

  公司□□□:新华保险:近期公司披露上半年累计原保险保费收入为739□□□.94亿,同比增长接近10%,此外6月底宣布新一任管理层之后,公司也将加快向“资产端和负债端双轮驱动、协同发展”的模式转型□□□,资产管理能力的提升也有望成为公司新的业绩增长点;

  华泰证券:公司成为国内首家“A+H+G”的上市券商□,此外公司全资子公司华新创投积极参与科创板投资,包括参与了华兴源创战略配售等□□□,也有望直接受益于科创板的红利,此外公司境外子公司AssetMark将于7月22日在美上市;通过加快国际市场布局的,公司目前已经跻身一线券商,未来也将直接受益于券业对外开放带来的红利;

  5:半导体□,韩日争端持续发酵□□,或致存储芯片全球供应中断□,产品周涨15%□□。

  消息:据外媒7月19日报道□□□,存储芯片现货价格今年以来首次上涨□,表明随着韩国和日本之间的贸易争端持续下去,该领域正出现“前所未见□□”的严峻警告迹象,即供应中断可能会成为现实。DRAM芯片行业过去始终受到供过于求和需求疲软的困扰,然而其价格在一周内却猛涨了15%。此前日本收紧了对韩国多种芯片制造材料的出口限制□,而韩国是全球最大的两家存储芯片制造商三星和SK Hynix总部所在地。

  点评:在这种背景下,iPhone制造商苹果等主要客户尚未开始囤积存储芯片,但价格飙升已开始加剧人们的担忧□,即日本的限产措施将很快影响全球供应。据当地媒体报道,韩国正在考虑降低来自其他国家的这些产品的进口关税,以填补任何潜在的供应缺口□□□。预计国内存储芯片相关企业有望迎来替代机遇。

  公司:英唐智控:拥有全球著名主控芯片品牌联发科以及拥有云服务器核心部件DRAM的全球顶级品牌SK海力士的代理权,是国内唯一一家同时拥有顶级主控和存储芯片代理权的分销商。

  力源信息:自研小容量存储芯片EEPROM通过公司本部及各子公司强大的分销渠道向各行业客户进行推广、测试和销售□□□。

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